Fondsportfolio Fortis Deutschland Lebensversicherung AG
Um Ihnen einen raschen und Ihrer Risikobereitschaft entsprechenden
Vermögensaufbau im Rahmen Ihrer fondsgebundenen Versicherungslösungen zu ermöglichen, bieten wir Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Investmentfonds an. Somit können Sie individuell und unmittelbar an den lukrativen Renditechancen der Kapitalmärkte partizipieren.
Unsere Kooperationspartner sind namhafte internationale Fondsgesellschaften, die ihre Leistungsfähigkeit durch überdurchschnittliche Performance unter Beweis gestellt haben: Fortis, Franklin Templeton, Pioneer, JPMorgan, Invesco, Fidelity, UBS und IPConcept.
Einzelfonds
Nachhaltigkeitsfonds
Die Fortis Nachhaltigkeitsfonds sind Aktien- bzw. Rentenfonds, die ihren Fokus auf Unternehmen legen, deren Produkte nachweislich die Umweltqualität verbessern und zur Lösung ökologischer und sozialer Herausforderungen beitragen – Themen, die stetig an Bedeutung gewinnen.
Ökologische Geldanlagen und überdurchschnittliches Wachstum sind kein Wider-
spruch. Das Fortis Investmentteam analysiert, welche Nachhaltigkeitsthemen die größten Chancen bergen, welche Technologien den größten Umweltnutzen stiften und welche Unternehmen am besten positioniert sind, um diese Möglichkeiten zu nutzen.
Fortis L Fund Strategy Stability SRI Europe –
Öko-Fonds ISIN LU0087047089
Gemischter Fonds. Dieser Fonds investiert zu 75% in Renten Europa und zu 25% in Aktien Europa. Die Zusammenstellung des Fonds wird nach Umweltverhalten, der sozialen Verantwortung und der Corporate Governance beurteilt. Im Allgemeinen investiert dieser Fonds hauptsächlich in Rentenanlagen mit mittlerem Risiko und in geringerem Grad in Aktien.
Fortis L Fund Strategy Balanced SRI Europe –
Öko-Fonds ISIN LU0087046354
Gemischter Fonds. Auch bei diesem Fonds steht SRI für „Sustainable and Respon-
sible Investment“, also für eine Kapitalanlage in nachhaltige und verantwortungs-
bewusste Themen. Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Chance zu erhalten, investiert dieser Fonds im Allgemeinen zu 50% in Renten Europa und zu 50% in Aktien Europa.
Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World –
Öko-Fonds ISIN LU0251281332
Aktien-Fonds mit Branchenausrichtung Ökologie. Er investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen, deren Technologien, Produkte und Dienstleistungen Lö-
sungen für Umweltprobleme bieten.
Fonds ohne Branchenschwerpunkt
Fonds unterscheiden sich in ihrem Risiko, je nachdem in welche Anlageform inve-
stiert wird. So sind generell Anleihen (Renten) sicherer als Aktien. Hinzu kommt ggf. ein Wechselkursrisiko bei ausländischen Werten. Letztendlich hängt die Ent-
wicklung auch vom Geschick des Fondsmanagers und der Anlagestrategie ab, weswegen wir Ihnen eine Auswahl interessanter Fonds anbieten.
Fortis L Fund Strategy Stability World -
Strategie-Fonds Stabilität ISIN LU0132151621
Gemischter Fonds. Der Strategy Stability World legt überwiegend in risikoarmen internationalen Rentenpapieren und zu einem geringeren Teil in internationalen Aktien an.
Dieser Fonds investiert unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos insbesondere in Schuldverschreibungen und Aktien, in Geldmarktinstrumente und Organismen für gemeinsame Anlagen, die im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssige Mittel.
Fortis L Fund Strategy Balanced World -
Strategie-Fonds Balance ISIN LU0132151118
Gemischter Fonds. Der Strategy Balanced World legt zu gleichen Teilen in internationalen Rentenpapieren und internationalen Aktien an. Dieser Fonds investiert unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos insbesondere in Schuldverschreibungen und Aktien, in Geldmarktinstrumente und Organismen für gemeinsame Anlagen, die im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssige Mittel.
Fortis L Fund OBAM Equity World -
Aktien-Fonds ISIN LU0185157681
Aktien-Fonds mit globaler Ausrichtung. Dieser Fonds investiert im Wesentlichen in internationale Aktien und kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Der OBAM Equity World verfolgt eine 2-Stufen-Anlagestrategie, d.h. sein Portfolio setzt sich aus einem strategischen und einem taktischen Portfolio zusammen. Während das langfristige strategische Portfolio in konservative Werte mit großer Marktkapitalisierung (Blue Chips) investiert, fokussiert das mittelfristige taktische Portfolio auf zukunftsträchtige Unternehmen mit einer kleinen bis mittleren Marktkapitalisierung.
Templeton Growth (Euro) Fund ISIN LU0114760746
Aktien-Fonds mit globaler Ausrichtung. Ziel des Fonds ist es, eine gute Rendite bei minimiertem Risiko zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement verfolgt eine konse-
quent wertorientierte Anlagestrategie. Dabei sucht es weltweit nach Aktien, die ge-
messen an ihrem langfristigen Kurspotential unterbewertet sind. Die Anlage erfolgt nach denselben Prinzipien, wie bei dem nun seit 50 Jahren erfolgreichen Templeton Growth Fund, Inc. Fondswährung: Euro
Templeton Growth Fund, Inc. ISIN US8801991048
Aktien-Fonds mit globaler Ausrichtung. Anlageziel dieses Fonds mit etablierter, wertorientierter Investmentphilosophie ist langfristiges Kapitalwachstum. Ein sekundäres Ziel ist die Erzielung von Erträgen. Die Anlage erfolgt weltweit in Aktien, dabei vorwiegend in Stammaktien und Schuldtiteln von Unternehmen
und der öffentlichen Hand. Fondswährung: US-Dollar.
Pioneer Investments Strategie ISIN DE0009752444
Gemischter Fonds. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität (Investmentgrade) aus dem Euro-Raum. Das Ver-
hältnis zwischen Aktien und Renten ist ausgewogen.
Pioneer Funds – Global Select A EUR ND ISIN LU0271651761
Aktien-Fonds mit globaler Ausrichtung. Der Fonds beteiligt den Anleger an den Chancen globaler Aktien. Im Vordergrund steht die gezielte Einzeltitelauswahl („Stock Picking“). Das Fondsmanagement investiert überwiegend in größere Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen werden beigemischt.
Pioneer Investments German Equity ISIN DE0009752303
Aktien-Fonds mit der Ausrichtung Deutschland. Der Fonds beteiligt den Anleger an den Gewinnchancen deutscher Aktien. Im Fokus stehen Unternehmen, die eine starke Marktstellung und ein attraktives Gewinnwachstumspotenzial aufweisen.
JPMorgan Funds -Europe Equity Fund ISIN LU0053685029
Aktien-Fonds mit der Ausrichtung Europa. Das Anlageziel des JPMF – Europe Equity Fund besteht im Wertzuwachs durch Anlage in ein breit gestreutes Portefeuille von Wertpapieren aus Europa. Er ist ausschüttend und wird in Euro bewertet.
JPMorgan Funds - America Equity Fund ISIN LU0053666078
Aktien-Fonds mit der Ausrichtung auf Nordamerika. Beim JPMF – America Equity Fund soll durch die Anlage in Wertpapiere nordamerikanischer Gesellschaften Kapitalzuwachs erreicht werden. Der Fonds ist auf keinen bestimmten Industrie-
zweig oder eine besondere Unternehmensgröße ausgerichtet. Er basiert auf US-Dollar. Seine Erträge werden ausgeschüttet.
INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund ISIN LU0166421692
Gemischter Fonds. Der INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund bietet Investoren eine aktive Entscheidung zwischen Aktien und Renten in Kombination mit einem Portfolio von hoch qualitativen Kurzläufern. Gleichzeitig zielt er darauf ab, jederzeit mind. 90% des investierten Kapitals abzusichern. Die Wertsicherung basiert auf einem innovativen Investmentprozess, wird aber nicht garantiert.
Fidelity-European Growth Fund ISIN LU0048578792
Aktien-Fonds mit der Ausrichtung Europa. Der Fidelity-European Growth Fund zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Port-
folio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt.
Dachfonds
UBS (D) Konzeptfonds I ISIN DE0009785162
Die Auswahl des Sondervermögens für diesen Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch Aktienfonds zu erreichen. Das Sonder-
vermögen muss zu mindestens 51% aus Anteilen an in- oder ausländischen Wert-
papier-Aktienfonds bestehen. Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen.
UBS (D) Konzeptfonds III ISIN DE0009785188
Für das Sondervermögen des Konzeptfonds III werden Fonds mit der Maßgabe ausgewählt, vorwiegend stetig laufende Erträge, aber auch Wertsteigerungen zu erzielen. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51% aus Anteilen an in- oder ausländischen Wertpapier-Rentenfonds bestehen. Bis zu 30% dürfen in Anteile an in- oder ausländischen Wertpapier-Aktien-fonds angelegt werden. Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen.
UBS (D) Konzeptfonds V ISIN DE0009797076
Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird das Fonds-
vermögen zu ca. 75% in Aktienfonds und ca. 20% in Rentenfonds investiert. Fonds der UBS werden bei der Fondsauswahl nur dann berücksichtigt, wenn diese anhand klar definierter Kriterien zur Umsetzung der Anlagestrategie am besten geeignet sind. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille von Investmentfonds suchen.
TOMAC-DEFENSIV ISIN LU0138527238
Dieser Superfonds verfolgt mit dem Schwerpunkt Renten Welt das Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Anteile von Fonds, die ihrerseits in Aktien, Anleihen, Geldmarktpapieren, Immo-
bilien und Währungen anlegen, sowie in Anleihen und Aktien. Der Anteil der risi-
koarmen Anlagen beträgt in der Regel mindestens 75% des Fondsvermögens.
Die Anlageentscheidung wird auf Basis der technischen und fundamentalen
Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Zielfonds und Anleihen
werden u. a. nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) und der Methode
des Behavioral Finance ausgewählt. Risikoprofil sicherheitsorientiert.
TOMAC-OFFENSIV ISIN LU0138528632
Dieser flexible Superfonds mit der Anlageregion Welt verfolgt ebenfalls das Ziel eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Hierzu kann der Fonds je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger jeweils bis zu max. 100% seines Vermögens in Anteile von Fonds, die ihrerseits in Aktien, Anleihen, Geld-
marktpapieren, Immobilien und Währungen anlegen, sowie in Anleihen und Aktien investieren. Die Anlageentscheidung wird auf Basis der technischen und fundamen-
talen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Zielfonds und Anlagen werden u. a. nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) und der Methode des Behavioral Finance ausgewählt. Risikoprofil chancenorientiert.
Diese Fondsinformationen stellen lediglich einen Auszug aus den umfangreichen Fondsbeschreibungen dar. Detaillierte Erläuterungen und Ergänzungen entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten mit den vollständigen Vertragsbedin-
gungen, die Sie bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft kostenlos anfordern können.